LBB-INVEST VermögensManagement für gehobene Ansprüche
Das LBB-INVEST VermögensManagement bietet eine umfassende Vermögensverwaltung auf Fondsbasis, wobei auch die Anlage in Anteile nur eines Fonds zulässig ist, wenn dieser Fonds entsprechend der gewählten Anlageziele investiert.
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Anlegern im Hinblick auf Rentabilität, Sicherheit und Liquidität Rechnung zu tragen wurden die Varianten Konservativ und Wachstum konzipiert.
Diese unterscheiden sich durch ihre maximalen Investitionsquoten für die Kategorien Aktien und Immobilienfonds und bilden somit verschiedene Chance-Risiko-Profile ab. Je höher der aktienorientierte Anteil des jeweiligen Portfoliotyps, desto größer ist die mögliche Schwankungsbreite und desto größer sollte auch die Risikobereitschaft sein.
LBB-INVEST VermögensManagement Konservativ
25% Immobilienfonds
25% Aktien, 50% Renten
LBB-INVEST VermögensManagement Wachstum
20% Immobilienfonds
50% Aktien, 30% Renten
Die Beratung des LBB-INVEST VermögensManagements erfolgt durch die ACATIS Investment GmbH (ACATIS) mit ihrem geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Hendrik Leber. Die Kompetenzen von ACATIS liegen gleichermaßen auf Aktien und verzinslichen Wertpapieren und es ist ihnen gelungen, den bei Aktien bewährten Value-Ansatz auch auf verzinsliche Wertpapiere zu übertragen. Dabei liegt der Focus im Aufspüren von Value-Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten. Ziel ist es, mittels einer aktiven Steuerung über alle Kategorien zu einem schwankungsarmen und ertragsoptimierten Vermögenszuwachs zu gelangen.
Das Value-Investing (wertorientiertes Anlegen) ist eine Anlagestrategie, die durch aktive Auswahl versucht, Wertpapiere zu erwerben, die unter ihrem inneren Wert (Börsenkurs) liegen. Ziel der Anlagephilosophie ist es, langfristig einer passiven Anlagepolitik überlegen zu sein.
Der Investment-Prozess für die beiden Varianten Konservativ und Wachstum beruht im Wesentlichen auf folgenden Prinzipien:
- breite Diversifizierung
- aktive Kurssicherung im Aktienbereich
- aktives Rentenmanagement.
Downloads:
- Preisverzeichnis LBB-INVEST VermögensManagement (15 kb) »
- Kundenbroschüre LBB-INVEST VermögensManagement (402 kb) »
| Produktcharakter: | Vermögensverwaltung |
| Produktwährung: | Euro |
| Mindestanlage: | € 15.000,- Einmalanlage im INVESTkonto € 2.500,- weitere Einzahlungen |
| Einzahlplan: | € 5.000,- Mindestanlagebetrag € 100,- weitere regelmäßige Anlage im INVESTkonto, mindestens € 1.200,- p.a. |
| Auszahlplan: | € 10.000,- Mindestguthaben € 250,- Mindestsumme bei regelmäßiger Auszahlungen |
| Ein-/Auszahlfrequenz: | monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| VermögensManagement-Gebühr*: * inklusive Depotgebühren und MwSt. |
für alle Varianten 1,25% p. a. |
| Verwahrmöglichkeit: | Im INVESTkonto |
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Berliner Sparkasse.
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies gilt insbesondere für eine Investition in Aktien, die an Märkten notiert sind, die geringe Umsatzvolumina aufweisen. Bei der Anlage in Immobilienfonds und -aktien sowie in REITs können Verluste u. a. auch aufgrund von Entwicklungen an den Immobilienmärkten entstehen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis.
