Pressemitteilung - 09. Januar 2012

LBB-INVEST legt Multi-Asset-Fonds auf Erhalt des eingesetzten Kapitals ist oberstes Ziel

Die LBB-INVEST legt am 16. Januar 2012 einen neuen Investmentfonds auf, den PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST. Dabei handelt es sich um einen internationalen Mischfonds, bei dem der Erhalt des eingesetzten Kapitals höchste Priorität genießt.

Der PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST verfolgt nicht nur eine betont konservative Anlagestrategie. Zum Einsatz kommt außerdem Risk@Work, ein softwarebasiertes System zur Kontrolle und Begrenzung von Portfoliorisiken. Entwickelt wurde die Methode von der Hamburger Pall Mall Investment GmbH (PMIM), die den neuen Fonds der LBB-INVEST auch steuert.

Risk@Work war bereits während der Finanzkrise 2008 bei institutionellen Investoren im Einsatz und hat sich seitdem bewährt. Nach Überzeugung von Pall Mall Investment ist die Methode dem herkömmlichen Value at Risk-Ansatz weit überlegen.

Der neue PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST kleidet diese praxiserprobte Methode nun in das Gewand eines Fonds. Dieser ist so ausgerichtet, dass das anfänglich definierte Risikokapital mit einer rechnerischen Wahrscheinlichkeit von einer Million zu eins 7 Prozent des gesamten Portfoliovolumens nicht übersteigt. Gleichzeitig wird eine jährliche Rendite von 200 Basispunkten über dem EONIA-Geldmarktsatz angestrebt.

Dieses Chance-Risiko-Profil ergibt sich zum einen durch die Bevorzugung betont krisenfester Anlagen. Zum Zeitpunkt der Fondsauflage bestehen etwa 50 Prozent des Portfolios aus deutschen Staatsanleihen sowie Pfandbriefen. Zum anderen wird die Zusammensetzung des Portfolios regelmäßig optimiert. Dabei reduziert das Fondsmanagement besser gelaufene Bestandteile zugusten von Nachzüglern. Hierdurch erhält der Fonds einen antizyklischen Charakter. Außerdem bleiben Portfoliorisiken und Risikokapital so immer aufeinander abgestimmt.

Der PMIM-MultiAsset-LBB-INVEST richtet sich einerseits an institutionelle Kunden wie zum Beispiel Stiftungen, die eine betont sicherheitsorientierte Anlagephilosophie verfolgen. Als Publikumsfonds konzipiert, eignet er sich aber auch für Privatanleger, die ein schwankungsarmes und gleichzeitig ertragreiches Investment suchen.